En un contexto en que el escenario financiero internacional presenta un entorno incierto y volátil, el Gobierno peruano realizó hoy una exitosa colocación de bonos, con una demanda que superó en más de cuatro veces la oferta, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

En las circunstancias señaladas, se emitió un nuevo benchmark global (punto de referencia) en dólares americanos con un plazo al vencimiento a 12 años, logrando el menor cupón histórico de la República del Perú.

Al respecto, se colocó el Bono Global 2027, por un monto de 1,250 millones de dólares a una tasa de rendimiento de 4.15 por ciento, una tasa cupón de 4.125 por ciento y un precio de 99.766 unidades porcentuales.

Este nuevo bono se convierte en la referencia líquida para el tramo medio de la curva de rendimientos del Perú.

A pesar de la volatilidad experimentada en los mercados globales, la emisión tuvo una demanda total de aproximadamente 5,400 millones de dólares, 4.3 veces el monto ofertado, demostrando la confianza de los inversionistas en la economía peruana.

El jefe de la cartera, Alonso Segura, destacó los buenos resultados de esta operación, la cual -dijo- es muy importante para el país porque refuerza la posición peruana en los mercados internacionales, que se refleja en el interés de los inversionistas por los papeles peruanos.

El éxito de la operación es aun más notorio si se toma en cuenta que se realizó en un día en el que la bolsa de valores China disminuyó en 6.2 por ciento, su sexta peor caída diaria, mientras que el precio del cobre continuó su tendencia a la baja de las últimas semanas.

También, se debe tomar en cuenta que las monedas de la región se debilitaron frente al dólar americano: Colombia (0.19 %), Chile (0.54 %) y Perú (0.22 %).

Cabe resaltar que el Gobierno peruano no emitía una nueva referencia en dólares americanos desde el año 2,010, por lo que esta emisión contribuye a crear una curva de rendimientos más completa y eficiente.

Esta es la tercera operación de endeudamiento en mercados internacionales en los últimos doce meses, anticipando a cubrir, en forma oportuna, las necesidades de financiamiento del Presupuesto Público.

Todas estas operaciones están enmarcadas en la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos del Ministerio de Economía y Finanzas.

/P.A.G./